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公司成立于1997年，1998年经中国证监会批准成为首批证券投资咨询机构（证券投资咨询资格证编号：ZX0057）。2015年，公司成为北京股权交易中心和陕西股权交易中心新四板推荐机构会员，公司在北京、上海、广州、重庆、无锡五地开设了5家分公司，服务覆盖投资者超过百万。公司历经20年专业证券投资咨询服务经验积累，在“尊重客户、共享共赢”经营理念指引下，培养了大批专业投资顾问人才，围绕“自上而下做投资、稳健图存求明利”的投资理念，坚持对市场做独立判断，通过技术驱动的数据挖掘，对资讯信息做一手加工和原创解读，为投资者做出了专业、用心、理性、负责的决策参考，在业界和投资者当中有着良好的服务口碑，且因专业内容被各大券商、信托、基金机构广泛引用，更被奉为“机构背后的机构”。
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